20/30 ans MISE EN PLACE
. L'assurance-vie pour commencer à épargner pour l'avenir.
30/50 ans CONSOLIDER et ANTICIPER
. Donations et dons manuels pour optimiser
les abattements fiscaux renouvelables tous les 15 ans.
. Faire son testament pour que ses volontés soient respectées.
50/65 ans MAXIMISER et PROTÉGER
. Profiter du Pacte Dutreil pour la transmission d'entreprise.
. Mettre à jour la clause bénéficiaire de l'assurance vie.
. Opter pour du démembrement de propriété.
65 ans et plus PEAUFINER POUR ALLÉGER LA FISCALITÉ POUR LES HÉRITIERS
. Revoir son testament.
. Faire des donations avec réserve d'usufruit.
. Préparer des liquidités pour couvrir les droits de succession et éviter aux héritiers d'avoir à vendre les biens.
